Dia se salva tras alcanzar un acuerdo de refinanciación con todos los acreedores

Dia ha logrado cerrar definitivamente el acuerdo con todos los 17 acreedores, entre bancos y fondos de inversión que entraron a través de la compra de su deuda en los últimos meses, por el que refinanciará la deuda existente, acuerdos bilaterales establecidos con acreedores sindicados, además del compromiso de sacar adelante la ampliación de capital por un importe de 500 millones de euros. El acuerdo se alcanza tres semanas antes de que venciera el plazo definitivo dado por la banca, el próximo 20 de julio, momento en el que la firma hubiera entrado en causa de disolución.

La Sociedad ha acordado con los acreedores sindicados la posibilidad de obtener de nuevas líneas de financiación super senior garantizadas, por un importe total de hasta 280 millones de euros, de los cuales, hasta la fecha, se han obtenido compromisos vinculantes por un importe total de, aproximadamente, 270,8 millones, según comunicó la compañía a través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores ayer.

Además, Dia ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas de DIA un incremento de 100 millones de euros sobre el importe total de fondos propios que inicialmente se había acordado inyectar a la sociedad en el aumento de capital acordado por la Junta General del pasado 20 de marzo de 2019. Deberá ser aprobado en una próxima convocatoria extraordinario convocada por la compañía. Los fondos propios ascenderán entonces a 600 millones de euros.

En relación con dicho aumento de capital, LetterOne ha comunicado a la Sociedad su compromiso de votar a favor de dicho acuerdo, ejercitar su derecho de suscripción preferente en proporción a su porcentaje del capital social, y asegurar (o procurar el aseguramiento por una o más entidades financieras) parcialmente el aumento de capital por un importe de hasta 500 millones de euros.