\n
IAG ha recibido ofertas por el 89,48% del importe de los bonos convertibles que forman parte de su operaci\u00f3n de recompra, seg\u00fan ha informado este jueves la aerol\u00ednea en una comunicaci\u00f3n a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n
En concreto, las ofertas recibidas por el grupo alcanzan un nominal de 447,4 millones de euros de un total de 500 millones de euros en los que est\u00e1n valorados los bonos incluidos en su operaci\u00f3n de recompra.<\/p>\n
IAG se ofreci\u00f3 el pasado lunes a recomprar los bonos convertibles que vencen el 17 de noviembre de 2020 a un inter\u00e9s del 0,25%, actualmente en circulaci\u00f3n y valorados en 500 millones de euros, mediante un proceso de colocaci\u00f3n inversa.<\/p>\n
Bonos senior <\/h2>\n
La recompra de los bonos est\u00e1 sujeta a la decisi\u00f3n de IAG de lanzar una nueva de emisi\u00f3n bonos senior no garantizados denominados en euros. Si IAG decide finalmente lanzar estos nuevos bonos, los fondos resultantes de la misma se destinar\u00e1n a fines generales, incluyendo, sin car\u00e1cter limitativo, la refinanciaci\u00f3n de los bonos recomprados.<\/p>\n
En caso de aceptar los bonos, IAG pagar\u00e1 a los tenedores una cantidad en efectivo de 100.200 euros por cada 100.000 euros de bonos.<\/p>\n
Adicionalmente, pagar\u00e1 los intereses devengados de los bonos en el plazo comprendido entre el 17 de mayo de 2019 (inclusive) y la fecha de pago del precio de recompra (exclusive).<\/p>\n
La oferta de recompra estaba dirigida a todos aquellos bonistas que no residan en Estados Unidos o que act\u00faen por cuenta o en beneficio de aquellos.<\/p>\n
Los bonos que recompre el grupo en el marco de su oferta a los bonistas se cancelar\u00e1n de conformidad con sus propios t\u00e9rminos y condiciones.<\/p>\n
La aerol\u00ednea podr\u00e1 amortizar en cualquier momento la totalidad, pero no s\u00f3lo parte, de los bonos por su importe de principal, junto con los intereses que se hubieran devengado a esa fecha, en el caso de que compre y cancele el 85% o m\u00e1s del importe de principal de los bonos originalmente emitidos.<\/p>\n<\/div>\n
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