Capital Energy ha decidido aplazar su operaci\u00f3n de salida a bolsa ante el aluvi\u00f3n de compa\u00f1\u00edas que planean testar este pr\u00f3ximo mes de abril el mercado. La empresa asegura que con la previsible sobreoferta de otras empresas del sector, el momento actual no es el m\u00e1s propicio para comenzar a cotizar, si bien no descarta hacerlo en el futuro, cuando las condiciones de mercado as\u00ed lo aconsejen.
\nLa primera alerta del mercado se produjo a mediados de marzo cuando Grenergy tuvo que acelerar su ampliaci\u00f3n de capital de 105 millones y colocarla con un descuento del 12,91%.
\nLa compa\u00f1\u00eda, propiedad de Jes\u00fas Mart\u00edn Buezas, esperar\u00e1 a nuevas ventanas de oportunidad para decidir si, finalmente, da el salto al mercado. La empresa contaba ya con gran parte del trabajo hecho por parte de Goldman Sachs, UBS y el bufete P\u00e9rez Llorca, pero las valoraciones que se estaban poniendo sobre la mesa en estos momentos no han resultado adecuadas y se ha decidido esperar a nuevas oportunidades. Los problemas con los que se est\u00e1n encontrando las entidades se centran, principalmente, en la forma de valorar el avance de los proyectos.
\nCapital Energy siempre ha mantenido que la salida a bolsa era una de las opciones que estaban estudiando pero, al mismo tiempo, se encuentra en una fase de negociaci\u00f3n avanzada de l\u00edneas de financiaci\u00f3n sin recurso para sus proyectos de energ\u00edas renovables por un importe de hasta 1.000 millones de euros con BBVA y con un fondo de deuda n\u00f3rdico del que no se ha desvelado el nombre.<\/p>\n
Esta cantidad se sumar\u00e1 a los acuerdos que la empresa ha cerrado en los \u00faltimos meses con diversas operaciones de financiaci\u00f3n, tanto con bancos nacionales, como Banco Sabadell, como con inversores institucionales internacionales, por un montante global de 300 millones de euros que garantizan sus necesidades para los pr\u00f3ximos 18 meses.
\nLa empresa adem\u00e1s ha ido avanzando en el desarrollo de su cartera de proyectos en los \u00faltimos meses y ha firmado acuerdos con algunos de los principales suministradores mundiales de aerogeneradores, habiendo sellado contratos para equipar sendos parques e\u00f3licos con Siemens Gamesa y GE Renewable Energy, compa\u00f1\u00eda esta \u00faltima con la que ha alcanzado adem\u00e1s, un acuerdo marco para el suministro de hasta 1.000 MW en los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os.
\nCabe destacar que la compa\u00f1\u00eda mantiene en la actualidad negociaciones avanzadas con otros proveedores de turbinas punteros a nivel mundial dispuestos a respaldar el proyecto industrial.
\nLa irrupci\u00f3n de Acciona entre las salidas a bolsa del negocio de renovables ha puesto patas arriba las operaciones de menor tama\u00f1o, ya que la compa\u00f1\u00eda de la familia Entrecanales es la gran estrella de estos procesos de desinversi\u00f3n en una operaci\u00f3n que se espera que sirva de term\u00f3metro para el sector.
\nRepsol, otra de las grandes empresas que se plantea acudir al mercado, insiste tambi\u00e9n en que la opci\u00f3n de incorporar un inversor institucional en el capital sigue abierta. La petrolera espera tomar una decisi\u00f3n durante este pr\u00f3ximo a\u00f1o pero tiene tambi\u00e9n ya tanto al equipo formado por JP Morgan, Linklaters, Ur\u00eda y Freshfields trabajando en la colocaci\u00f3n o en la incorporaci\u00f3n de un socio.
\nEl sector sigue adem\u00e1s de cerca otras operaciones que tienen sobre la mesa empresas de energ\u00edas renovables como OPDE que cuenta con el asesoramiento de Banco Santander, Citi y Rotschild. La compa\u00f1\u00eda hab\u00eda iniciado un proceso para buscar un inversor pero opt\u00f3 finalmente por una salida a bolsa; Ecoener que tiene contratado a Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale, y sigue deshojando la margarita y Factorenerg\u00eda o EiDF.
\nGransolar, por su parte, trabaja en una operaci\u00f3n de venta de la compa\u00f1\u00eda aunque lleg\u00f3 a analizar la salida a bolsa de una parte de su negocio. La compa\u00f1\u00eda cuenta con Bank of America y AZ Capital para llevar a buen puerto la operaci\u00f3n. La intenci\u00f3n de la empresa es lograr un acuerdo antes del verano.<\/p>\n
Capital Energy emite su primer bono corporativo para instalar 170 MW<\/p>\n
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