\t\t\t\t(Teleborsa) \u2013 Euronext, il principale mercato finanziario dell\u2019Eurozona, ha collocato con successo un\u2019offerta di obbligazioni senior a tre tranche per un importo totale di 1,8 miliardi di euro. Le obbligazioni saranno ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublino a partire dal 17 maggio 2021 e sono classificate BBB da S&P.
\nOltre che su altre piattaforme di trading elettronico, le obbligazioni a 5, 10 e 20 anni saranno disponibili per la negoziazione sulle sedi MTS BondVision e MTS BondsPro, che ora fanno parte della suite di prodotti Euronext a seguito dell\u2019acquisizione del gruppo Borsa Italiana. In particolare, la tranche 1 \u00e8 un\u2019obbligazione quinquennale del valore di 600 milioni di euro (scadenza 17 maggio 2026), con cedola annua dello 0,125%; la tranche 2 \u00e8 un\u2019obbligazione a 10 anni del valore di 600 milioni di euro (scadenza 17 maggio 2031), con cedola annua dello 0,750%; la tranche 3 \u00e8 un\u2019obbligazione a 20 anni del valore di 600 milioni di euro (scadenza 17 maggio 2041), con cedola annua dell\u20191.500%.
\nIl portafoglio ordini finale ha raggiunto un importo di circa 5 miliardi di euro ed \u00e8 stato sottoscritto in eccesso per oltre 2,7 volte. L\u2019operazione consentir\u00e0 a Euronext di estendere il proprio profilo di scadenza e di diversificare ulteriormente la propria base di investitori obbligazionari, sottolinea il gruppo in una nota. Il ricavato netto dell\u2019emissione sar\u00e0 utilizzato per rifinanziare parzialmente l\u2019acquisizione del gruppo Borsa Italiana, perfezionata in data 29 aprile 2021 per un corrispettivo finale di 4.444 milioni di euro.
\n\u201cSiamo lieti del forte sostegno riscontrato oggi su questa emissione obbligazionaria da 1,8 miliardi di euro \u2013 ha commentato St\u00e9phane Boujnah, AD e presidente di Euronext \u2013 Ci\u00f2 dimostra la fiducia dei nostri investitori nella nostra acquisizione strategica del gruppo Borsa Italiana, che crea la principale infrastruttura di mercato paneuropea. Questa obbligazione \u00e8 il proof of concept del modello federale Euronext, che mira a rafforzare la spina dorsale dell\u2019Unione dei mercati dei capitali in Europa\u201d.<\/p>\n