Обвал рынка в 2 раза, синхронное движение курсов криптовалют, уменьшение балансов пользователей

Ключевые индикаторы рынка Капитализация рынка криптовалют во втором квартале 2022 года упала в 2 раза. Скорость снижения возрастала с каждым последующим месяцем. Общий объем торгов за отчетный период практически не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Основная распродажа криптовалют наблюдалась в мае, с 4 по 13 число, что составило 45% торгового оборота за месяц. Криптовалютный индекс «страх и жадность» в течение всего квартала сохранял тенденцию к снижению. В течение 69 дней квартала (76%) он находился в зоне «Крайний страх». Рынок криптовалют по сравнению с другими рынками Рынок криптовалют снизился значительно больше, чем другие рынки. К концу июня он был почти в 38 раз меньше совокупного размера компаний из индекса S&P 500. Для сравнения, на конец марта разрыв составлял 18 раз. Отставание между криптовалютами и золотом увеличилось с 6 до 14 раз. Во втором квартале криптовалютный сектор стал меньше стоимости всего добытого серебра в полтора раза, хотя в конце предыдущего квартала соотношение было пропорционально обратным. Количество публичных компаний, капитализация которых превышает капитализацию всего криптовалютного сектора, увеличилось за квартал с трех до пяти. Теперь в нее входят Saudi Aramco, Apple, Microsoft, Alphabet и Amazon. Капитализация всех листинговых компаний осталась выше $1 трлн. Корреляция крипторынка с S&P 500 На протяжении большей части квартала наблюдалась очень высокая корреляция между фондовым рынком и рынком криптовалют. Только с начала по середину июня 30-дневный индекс корреляции показывал среднюю связь. Примечательно, что после того, как индекс упал до локального минимума 0,56, криптовалюты упали на 18%, ниже 1 триллиона долларов. , а также с падением котировок цифровых активов. В абсолютном выражении наибольшее сокращение испытали фонды на основе биткойна (15,8 млрд долларов), эфира (7,8 млрд долларов) и мультиактивные фонды (1,4 млрд долларов). Наибольшую долю AuM потеряли фонды на базе SOL (-65%) и ADA (-58%). Также фонды, основанные на ETH (-51%) и DOT (-51%), потеряли большую часть своих средств. AuM средств BTC уменьшилась на 40%. В то же время во втором квартале значительно увеличились средства, занимающие короткую позицию по биткойну. С AuM в размере более 130 миллионов долларов они заняли седьмое место в общем рейтинге крипто-фондов. EXMO Trading Объем торгов EXMO во втором квартале упал на 29% по сравнению с предыдущим периодом. В мае наблюдался некоторый рост торговой активности, но в целом она оставалась низкой. Из крупнейших криптовалют Chainlink (LINK) испытала самые значительные потери в объеме торгов за квартал — 78%. Вопреки общему нисходящему тренду, Solana (SOL) и Tron (TRX) увеличили объемы торгов за квартал. В SOL рост наблюдался в первой половине квартала, до начала проблем в проекте Terra (LUNA), который работает на блокчейне Solana. По итогам квартала почти все криптовалюты понесли убытки. Среднее значение ROI для представленных активов составило -58%. TRX удалось минимизировать потери до 6%. Команда Tron запустила собственный алгоритмический стейблкоин, который стал основным драйвером роста нативной криптовалюты на 26% в мае. Dogecoin (DOGE) также имеет несколько меньший отрицательный ROI. Криптовалюта-мем продолжала получать поддержку от Илона Маска и его компаний на протяжении всего квартала. Кроме того, сообщалось о ходе разработки самого проекта. Единственной криптовалютой в листинге EXMO, показавшей рост за квартал, стал токен платежной платформы Wirex. Добавление поддержки NFT и новых способов оплаты в кошелек Wirex, а также усиление его присутствия в США может стать положительным стимулом. Котировки большинства криптовалют во втором квартале двигались почти синхронно. Значение коэффициента корреляции для всех активов превышает 0,9, что свидетельствует об очень высокой корреляции. В мае курсы монет были максимально синхронизированы: почти все коэффициенты корреляции поднялись выше 0,95. Связь с движением рынка отсутствовала только в троне. В июне отношения между криптовалютами уснули. Коэффициенты корреляции в основном опускались ниже 0,9, что свидетельствует об окончании основной волны продаж. Некоторые альткоины попытались восстановиться, на фоне чего их корреляция с другими монетами ослабла. В первую очередь это были LINK и UNI, а также SHIB и SOL. Активность трейдеров на бирже Суммарные балансы пользователей в долларовом выражении снизились за квартал на 59%, что в первую очередь связано с падением котировок всех цифровых активов. Меньше всего в абсолютном выражении балансы Tron (TRX). Если принять во внимание изменение цены, балансы TRX уменьшились больше всего среди рассматриваемых криптовалют — примерно на 15%. Также балансы Dogecoin (DOGE) уменьшились значительно больше, чем падение курса — около 11%. При этом остатки Solana (SOL), Polkadot (DOT) и Uniswap (UNI) уменьшились меньше цены: на 26,5%, 14% и 11% соответственно. Рейтинг десяти самых популярных криптовалют среди пользователей EXMO практически не меняется от квартала к кварталу. Главным отличием второго квартала стало то, что Dogecoin (DOGE) снова вернулся на четвертую строчку, уступив место Ethereum (ETH). Сильнее всего увеличилось количество владельцев NEAR Protocol (NEAR) — более чем в два раза. Солана (SOL) заняла второе место по этому показателю с ростом на 51%. За ними следуют yearn.finance (YFI), GNY (GNY) и Velas (VLX): +18%, +7% и +5% соответственно. дней доля биткойна осталась на уровне 38%, как и в предыдущем квартале. Доли XRP и dogecoin выросли почти на 1%. Больше всего уменьшилась доля эфира — на 3%. Около трети сделок пришлось на ценовой период от 29 000 USDT до 32 000 USDT. После того, как курс упал ниже 29 000 USDT, торговая активность значительно снизилась. Доля объема торгов по цене ниже этого уровня составила 26%. Также наибольшее столкновение продавцов и покупателей наблюдалось на уровне 21 000 USDT и в диапазоне курсов от 39 000 USDT до 41 000 USDT. Полную версию доклада вы можете прочитать по ссылке. Согласно пресс-релизу


Source link