أخبار التسويق
هل تستطيع البنوك الفوز في مساحة الشراء المزدهرة الآن والدفع لاحقًا؟
مع تحول المزيد من العملاء إلى التجارة الإلكترونية وسط جائحة فيروس كورونا ، نمت شهرة وقيمة شركات التكنولوجيا المالية على أقساط قروض نقاط البيع مثل Klarna و Afterpay. أطلقت زميلتها المنافسة أفيرم مؤخرًا بطاقة خصم للشراء الآن ، وادفع لاحقًا. اشترِ الآن ، وادفع لاحقًا لشركات التكنولوجيا المالية ، التي تسمح للعملاء بتقسيم عملية الشراء عبر الإنترنت إلى سلسلة من المدفوعات التي يمكن دفعها بمرور الوقت ، سهلت ما بين 20 مليار دولار و 25 مليار دولار في المعاملات في الولايات المتحدة العام الماضي ، وفقًا لاستشاري الإدارة أوليفر وايمان. ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم فقط. سيُنفق المستهلكون ما يُقدر بـ 680 مليار دولار على مستوى العالم باستخدام مدفوعات أقساط نقاط البيع عبر قنوات التجارة الإلكترونية بحلول عام 2025 ، وفقًا لشركة أبحاث التكنولوجيا المالية Kaleido Intelligence في سبتمبر. قال كيفين لويس ، كبير مسؤولي الإيرادات لمزود الخدمات المصرفية الرقمية Amount ، الذي نسج: “نقطة البيع والشراء الآن ، والدفع لاحقًا تستحوذ على حصة في السوق مما كان تقليديًا جزءًا من مساحة بطاقة الائتمان ذات العلامات التجارية الخاصة”. من المقرض عبر الإنترنت Avant في يناير 2020. تتمثل استراتيجية Amount في تزويد أصحاب الوظائف التقليديين بشرائهم الآن ، والدفع في وقت لاحق. وهي تعمل مع البنوك ، بدلاً من التجار ، لإنشاء واجهة تمويل نقاط البيع مدمجة في النظام القديم للبنك. تحصل الشركة الناشئة على نسبة مئوية من أي قروض يعالجها البنك من خلال خدماته ، وفقًا لـ TechCrunch. قال متحدث باسم Amount إن هذا بالإضافة إلى رسوم التنفيذ المسبقة التي يبلغ متوسطها حوالي مليون دولار ، ولكنها تختلف بناءً على نطاق الخدمات والحلول المشتراة. تتعاون شركة fintech ، التي جمعت 140 مليون دولار العام الماضي ، مع TD Bank ، مما يتيح للمقرض أن يقدم للمتسوقين خيارًا للدفع بالتقسيط عند قيامهم بشراء منتجات عبر الإنترنت من خلال NordicTrack ، الشريك التجاري للبنك. وقال لويس إن لدى الشركة أربع مؤسسات مالية أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد والتي تستخدم خدمة نقاط البيع الخاصة بها ، وسوف يتم إطلاق Avant على المنصة هذا العام. “إنها بنية أساسية مختلفة تمامًا [banks] بحاجة إلى اللعب في هذا المجال ولذا يتعين عليهم إيجاد حلول للوصول إلى السوق ، “قال لويس. وباستخدام المبلغ ، يمكن للبنك إطلاق حل تمويل أقساط خاص به في شهور بدلاً من سنوات ، كما قال.” عندما تسد الفجوة التكنولوجية وتسليح البنوك بالتكنولوجيا التي يمكن أن تساعدهم في التنافس مع لاعبي التكنولوجيا المالية في الفضاء والتغلب عليهم ، فإنهم في النهاية في وضع يسمح لهم بالفوز في هذه الفئة. “تحول في سلوك العملاء اشتراك متزايد قال لويس إن عقلية المستهلكين قد ساعدت في تعزيز شعبية الشراء الآن ، والدفع لاحقًا. ويبدو أن جاذبية النموذج تتناسب مع الأجيال ، وفقًا لبحث أجرته شركة بيانات الإنفاق الاستهلاكي Cardify.ai ، والتي وجدت أن الجيل Z وشباب جيل الألفية يمثلون أكثر من 80٪ من الشراء الآن ، وادفع لاحقًا المعاملات. قال ديفيد سايكس ، رئيس Klarna US ، لصحيفة The Washington Post: “نحن نفتح الباب لجمهور أصغر ومستهلكين لبطاقات الخصم”. بعد الأزمة المالية العالمية [of 2007-08]أصبح المستهلكون الشباب على وجه الخصوص أكثر تشككًا في البنوك التقليدية وشركات بطاقات الائتمان. “يبدو أن تجار التجزئة يحبون الشراء الآن ، ويدفعون لاحقًا أيضًا ، ويشاركون مع شركات التكنولوجيا المالية في نقاط البيع لزيادة المبيعات ، كما قال تيد روسمان ، محلل في Bankrate and Creditcards.com. “هناك بالتأكيد الكثير من البيانات التي تشير إلى أن هؤلاء العملاء يميلون إلى إنفاق المزيد – فهم يميلون إلى أن يكونوا مخلصين. وأضاف روسمان: “إنها مرتبطة بشكل مباشر بعملية شراء ، والتي يحبها تجار التجزئة.” والميزة هي شيء يرغب تجار التجزئة في دفع المزيد مقابله. “رسوم تبادل بطاقة الائتمان النموذجية هي 2٪ أو 3٪. الشراء الآن ، والدفع لاحقًا ، عادةً ما تأخذ الشركات حوالي 5٪ أو 6٪ من تجار التجزئة. “ولكن عندما يرى تجار التجزئة بيانات مثل العملاء المتكررين الذين يتعاملون مع أحجام تذاكر أكبر ويعودون مرارًا وتكرارًا ، فهذه تجارة -من هم على استعداد للقيام بذلك. “نما حجم المدفوعات بأكثر من 50٪ بين أكبر أربع شركات في الفضاء خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 ، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال ، التي استشهدت ببيانات من Autonomous Research.” من المثير للاهتمام معرفة كيفية تطور ذلك. قال روسمان: “أعتقد أن الوقت الحالي كان بمثابة العاصفة المثالية للشراء الآن والدفع لاحقًا ، مع الوباء ، مع سهولة التسوق والناس الذين يكرهون الديون بشدة”. قال لويس إن ميزة الدخول في الشراء الآن ، والدفع لاحقًا ، وقال: “إذا كانوا يشتركون بالفعل مع التجار ببطاقة ائتمان أو بطاقة ائتمان أخرى ذات علامة خاصة أو غيرها من المنتجات المالية ، فإنهم في وضع جيد حقًا”. ساعد النمو في التجارة الإلكترونية Citizens Bank على توسيع نطاق عروض قروض الخروج الخاصة به. وقد ساعدت شراكات التكنولوجيا الكبيرة مثل تمويل Apple iPhone وقروض Xbox All Access من Microsoft البنك على فتح علاقات عملاء جديدة. ومن ناحية التجزئة ، استثمرت Macy’s في ودخلت في شراكة مع Klarna. و Affirm counts Shopify ، و Gucci ، و Bonobos ، و RealReal ، و Peloton من بين شركائها. “ما زلنا في مرحلة التجريب حول مدى بروز BNPL ، ولكن حقيقة أن اللاعبين الجدد الجدد وقال جون غروند ، العضو المنتدب في مجموعة مدفوعات Accenture ، إن اعتماده من قبل كبار التجار يعد إنجازًا مهمًا. قال لويس إن انخفاض تكلفة رأس مال البنوك من الودائع وميزانياتها العمومية الأكبر قد يميزها عن الشراء الآن ، والدفع لاحقًا لشركات التكنولوجيا المالية. ومع ذلك ، قال جروند إنه يتوقع قياس استجابة البنوك للقطاع. وقال: “نتوقع أن تكون البنوك عملية وحذرة – على سبيل المثال ، تقييم BNPL على أساس التاجر على حدة”. أطلقت العديد من البنوك بالفعل خدمات تتيح للعملاء سداد معاملات معينة على أقساط ثابتة. أطلقت Citi ، أكبر جهة إصدار لبطاقات الائتمان في البلاد ، Citi Flex Pay و Citi Flex Loan في عام 2019. يتيح الأول للمستخدمين اختيار عملية شراء لسدادها عبر مدفوعات ثابتة ومعدل نسبة سنوي ثابت (APR). يتيح هذا الأخير لحاملي البطاقات الاقتراض من حد بطاقة الائتمان الخاصة بهم والسداد على أقساط بسعر سنوي ثابت. بالمثل ، أطلقت JPMorgan Chase خطة My Chase و My Chase Loan في عام 2019. أطلقت Challenger bank Upgrade بطاقة ائتمان في عام 2019 تعكس الشراء الآن ، وتدفع لاحقًا للخدمة ، وتجمع الرسوم الشهرية في خطط الأقساط وتسمح للعملاء باختيار فترة بين 24 و 60 شهرًا لسدادها. تستخدم تقنية الاكتتاب الخاصة بالبطاقة التعلم الآلي لتحليل نتائج FICO وبيانات السجل الائتماني والدخل والعمالة ونسبة الدين إلى الدخل. كما يأخذ في الاعتبار بعض البيانات البديلة مثل سجل دفع فواتير الخدمات وتحليل التدفق النقدي. بالتأكيد لا يوجد نقص في الاهتمام بالشراء الآن ، والدفع لاحقًا. ترك Ally Financial نشاط بطاقات الائتمان في عام 2019 لصالح نموذج نقطة البيع. تقليديًا لا تشتري الآن ، وقد بدت شركات الدفع لاحقًا التي تتطلع إلى المشاركة في الإجراء أيضًا. أطلقت PayPal مؤخرًا Pay in 4 ، والذي يتيح للمستهلكين الدفع مقابل شراء يتراوح بين 30 و 600 دولار على أربعة أقساط على مدى ستة أسابيع. ومع ذلك ، لا يتم بيع كل البنوك عند الشراء الآن ، والدفع لاحقًا. في العام الماضي ، منع Capital One العملاء من استخدام بطاقات الائتمان الخاصة به لسداد ديون الشراء الآن والدفع لاحقًا. وفي الوقت نفسه ، فإن إطلاق بطاقة الخصم من Affirm يمثل التحدي المباشر الأكبر للقطاع المصرفي من خلال الشراء الآن ، والدفع لاحقًا ، كما قال روسمان. ستسمح البطاقة للعملاء إما بالدفع مقدمًا أو على أقساط. قال روسمان: “إنها أول بطاقة خصم مرتبطة مباشرة بالشراء الآن والدفع لاحقًا”. “ستعمل بشكل أشبه ببطاقة مصرفية ، حيث يمكنك فقط اصطحابها إلى المقهى أو متجر الإلكترونيات أو متجر الملابس ، أو يمكنك شراء شيء ما عبر الإنترنت. لا يوجد أي احتكاك يتمثل في الاضطرار إلى إعادة تقديم الطلب في كل مرة. بهذا المعنى ، أعتقد أنه يتنافس بشكل مباشر مع الصناعة المصرفية أكثر من عرضهم السابق “. الوجبات الجاهزة في حين أن سوق الشراء الآن ، والدفع لاحقًا يمثل مكانًا صغيرًا نسبيًا لنظام المدفوعات الأوسع نطاقاً في الولايات المتحدة ، يجب على البنوك الحالية أن تأخذ في الاعتبار ما يقوله نمو المساحة حول الجيل القادم من المستهلكين. وقال: “هذه الديناميكية ، مثل الدفع على أربعة أقساط ، تجذب المستهلكين الأصغر سنًا الذين لديهم تفضيلات رقمية أولاً ، وكثير منهم رأى آباءهم يعانون من ديون الائتمان خلال الأزمة المالية ، وهم الآن حذرين بشأن ديون بطاقات الائتمان”. قال جروند إن ما يقرب من 80 ٪ من المستهلكين الذين يستخدمون الشراء الآن ، والدفع لاحقًا يربطون مشترياتهم ببطاقة الخصم ، وهو اتجاه يشير إلى شريحة العملاء التي تهتم بالميزانية والائتمان. وقال: “يجب على البنوك أن تضع في اعتبارها المزيد من التغييرات في سلوك المستهلك وجاذبية وأهمية تجربة عملاء سلسة ومتكاملة لكل من المستهلكين والتجار”. كما تلاحظ البنوك أن التجار يظهرون استعدادًا ، على الأقل على المدى القريب. ، لدفع رسوم إلى BNPL بعد عقود من الضغط على البنوك والشبكات لخفض الرسوم “.
